电力设备行业周报：电网投资快速增长海风项目密集落地
添加时间：2025-07-01
国家发改委表示新型储能在电力现货市场中盈利模式和空间将更加广阔，欧洲大储招标数据持续超预期，欧洲补气周期电价上涨★★◆◆■◆，欧洲户储需求持续复苏■■■◆◆★，中美关税豁免期美国市场或迎来抢装，建议关注大储以及海外户储预期修复。
氢能产业发展态势良好，要素保障体系加速构建。吉利第四代醇氢电动轿车每公里成本不足0.3元，极致环保，广州补贴购买氢燃料电动汽车，整体氢能行业发展按下加速键◆■◆，建议重点关注制氢、储运以及氢能应用等环节★◆◆■◆◆。
能源局发布今年1-5月全国电力工业统计数据★★◆，电网工程完成投资2040亿元★◆■■★，同比增长19★★★◆.8%，电网投资保持快速增长◆◆★■◆。
宁德时代全固态电池有望在2027年实现小批量生产★■，锂源科技首发T246低温高倍率型正极材料，比亚迪刀片电池和闪充刀片电池通过2025新国标检测，远景动力沧州电池超级工厂正式上线+Ah储能电芯，LG新能源和三星SDI计划在美国生产磷酸铁锂电池，中创新航的“顶流圆柱”技术路线成果预计将在小鹏汇天新一代飞行汽车产品中率先批量应用。建议继续配置盈利稳定的锂电池◆★■★★、结构件环节，对正极、负极和电解液等有望改善的环节加大布局★■■★★。
近期■★■★◆◆，漳浦六鳌20MW海上风电场二期工程中标候选人公示，广西北海三峡能源海上风电大项目签约，中广核1GW海上风电项目中标候选人公示■◆■。海风项目开工进入基本面右侧，关注塔桩环节◆★★。
本周硅料交投冷清，硅片、电池片价格小幅下行，组件价格整体稳定，行业仍处震荡调整期，预计短期内价格难有明显回暖，行业调整仍将持续。建议关注全年确定性相对较高的BC产业趋势。
新能源汽车发展不及预期◆★★◆■；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。
英伟达与富士康达成合作部署人形机器人★■★■◆；广东省人工智能标准化技术委员会成立；帕西尼参加“2025天津夏季达沃斯论坛”■★■★■★；哈尔滨新区与优必选科技签订战略合作协议■◆★◆；零次方机器人与科大讯飞达成合作★■。我们认为人形机器人是AI技术最重要的应用方向之一，前景广阔，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商以及主业有支撑的关键零部件。
储能：电力现货市场开拓储能盈利模式■★★◆■，新疆调峰补偿上限调整至0.262元/kWh
电动车：宁德时代全固态电池有望在2027年实现小批量生产，建议继续配置高盈利底公司
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